没有中国，特斯拉就活不下去

编者按：本文来自微信公众号“沉然”（ID：shenrancaijing），作者：黎明。 36氪经授权发布。

这应该是特斯拉进入中国以来中国最不舒服的时期。

有几件这样的事情：4月中旬，上海车展上，一位女车主因“刹车失灵”维权； 5月初，广州某地下停车场，一辆特斯拉“突然加速”撞到水泥柱上，导致乘客死亡； 5月中旬，浙江一辆特斯拉连续撞倒两名交警，其中一人死亡。

这些都是由车辆质量或驾驶员处理问题引起的事故。与这些事件同时发生的还有其他几起事件：车展女车主大吵大闹后，特斯拉猛烈回击，但随后中央媒体喊话批评，特斯拉软弱配合； 5月初，国家网信办发布政策，禁止擅自向境外传输汽车数据，特斯拉表示支持；中国乘用车协会公布，特斯拉4月在华销量环比暴跌67%，令海内外分析师大跌眼镜。

这些事件或多或少相关。核心问题是，特斯拉在中国发生了什么？

路透社5月11日发表报道称，由于中美关系的不确定性，特斯拉已暂停在上海购买土地扩建工厂，并将上海工厂作为全球出口中心的计划暂时搁置这加剧了对特斯拉在中国情况的担忧，一些声音开始浮现：特斯拉要退出中国了吗？

实际情况可能没有这么简单。

中国是特斯拉在美国以外最大的市场，2020 年贡献了特斯拉四分之一以上的销售额和五分之一以上的收入。自去年第四季度以来，中国上海生产了约 30,000 至 40,000 辆特斯拉每个季度都运往欧洲和日本等国家。在那些地方，特斯拉没有自己的工厂已经投产。取决于上海的产能。

特斯拉的销量真的爆发了，包括股价的暴涨，其实是从2019年开始的，也就是特斯拉国产Model 3开始大规模交付的时候。上海的产能和中国市场促成了特斯拉一统天下的雄心。

在这一点上，即使受到中央媒体的批评、政策的监管、舆论的摩擦，特斯拉仍然表现出支持与合作的态度。因为，至少目前，特斯拉离不开中国。

神奇的四月暴跌

特斯拉 4 月份在中国的销量令国内外分析师感到惊讶。

根据中国客运协会的数据，4月份特斯拉在中国的批发销量为25845辆。很多人将此数据与3月份的35478辆进行对比，得出特斯拉4月份在华销量为25845辆的结论。环比下降 27%。

但实际上这种计算方法是错误的。实际下降了 67%。

沉然请中国客运协会确认特斯拉在中国销量的统计口径：今年4月之前，客运协会公布的特斯拉在中国市场的月销量为零售数量。 , 这不包括出口。 4月份不仅公布了国内零售额，还公布了出口额。

4月，特斯拉中国共售出25845辆汽车，其中中国仅售出11671辆（6264辆3、5407辆Model Y），其余14174辆在上海出货出口。 3月，特斯拉在中国市场售出35,478辆汽车。

国内销量11671辆的数据与中国汽车工业信息网的数据基本一致。后者数据显示，中国制造的特斯拉在 4 月份注册了 11,949 辆汽车，在 3 月注册了 34,714 辆。

所以，特斯拉4月份在中国的销量相比3月份下降了67%，Model 3和Model Y分别下降了75%和47%，可谓是暴跌。

特斯拉过去一年在中国的销售数据/中国乘联

另一方面，从个别车型来看，4月宏光MINI销量为26592辆，是Model 3的两倍4.，比亚迪汉也卖出了5746辆，非常接近Model 3 超越 Model Y。Ideal ONE 售出 5,539 辆。 ，超过 Model Y。

4月中国新车销量排名数据来源/乘联会

4月份发生了什么，让特斯拉在中国的销量跌得这么惨？

很多人会认为是上海车展维权风波的影响。然而，上海车展4月19日才开始，风暴在4月底达到高潮。事实上，对订单和交货的影响要到 5 月或 6 月才会显现。 4月份，不少车主下单后不得不排队取车。订单还没消化，影响不会那么快。

也就是说，4月份特斯拉的订单不缺中国拉外国人投资比特币，那是产能不足吗？

乘联会回复沉然，特斯拉4月和3月的销量之所以相差较大，是因为季末和季初相差较大。金属丝。第一财经还报道称，上海超级工厂的Model Y生产线在4月停产两周以升级生产线设备，导致销量出现波动。

不过，特斯拉在中国销售的主要车型是 Model 3，而 Model Y 还没有起步，4 月份销量跌幅最大的也不是 Model Y。

无论如何，特斯拉4月份在中国市场的表现确实不尽如人意。

但特斯拉对中国的出口并未放缓。目前，特斯拉上海超级工厂生产的国产特斯拉汽车不仅在国内市场销售，部分还用于出口。 4月份，国产特斯拉14174辆出口欧洲、日本等国家，甚至超过了中国本土市场的销量，刷新了特斯拉对华出口记录。

据客运协会秘书长崔东树介绍，特斯拉每季度至少出口 3 万至 4 万辆汽车，每年出口超过 10 万辆汽车。

九千咨询合伙人杨力告诉沉然，特斯拉4月份的出口量是实实在在的。酒谦做了数据跟踪，发现特斯拉4月份上海产量相比3月份没有明显下降，而4月份国内交付量下降，因为特斯拉选择将大部分车辆交付到海外。 .

“我们对特斯拉国内门店的走访也表明，特斯拉国内的交货时间会更长。”杨丽说。

也就是说，在上海工厂产能有限的情况下，特斯拉会将更多的产能配置到海外市场，以保证出口的稳定性。

中国对特斯拉有多重要？

很多人低估了中国对特斯拉的重要性。

巨大的市场需求不言而喻。特斯拉的产品销往全球，过去几年中国一直是其在美国以外的第二大市场。

早在2016年，特斯拉的年总收入为70亿美元，中国贡献了11亿美元。当时美国市场的收入只有42亿美元。过去几年，特斯拉在中国的收入与销量一起飙升。 2020年，特斯拉在中国的收入为67亿美元，占全球收入的份额增加到21%，而美国市场的收入份额则下降到不到50%。今年一季度，中国市场为特斯拉贡献了30亿美元的营收，占全球营收的29%。

特斯拉历年在中国的收入

相比之下，特斯拉很早就专注于欧洲市场，荷兰和挪威市场在特斯拉营收中的占比从未超过 10%。 2019年后，特斯拉干脆放弃在财报中单独披露营收数据。全球重心不断向中国转移。

目前，特斯拉在全球只有四家工厂（不包括在建工厂），分别是弗里蒙特工厂、内华达电池工厂、纽约布法罗工厂和中国上海超级工厂。工厂。前三个都在美国，上海工厂是特斯拉在海外的第一家Gigafactory。

特斯拉2021年第一季度财报显示，上海工厂目前年产能为45万辆，约占特斯拉全球产能的42.86%。也就是说，特斯拉全球一半的产能在中国。

上海市政府是特斯拉的坚定支持者，一路为它在中国建厂开了绿灯。为了开办上海工厂，在“一城两厂”的政策下，已经在上海开工建设的蔚来汽车不得不放弃上海，前往合肥。特斯拉上海工厂也成为中国第一家也是唯一一家不需要合资的外资乘用车工厂。

工厂开到试生产只用了 10 个月，比特斯拉最初的估计提前了大约 14 个月。马斯克形容他“震惊”。在中国看到的一切。

去年3月疫情最严重时，特斯拉上海工厂是最早恢复生产的工厂之一。当时，其美国工厂不得不大面积关闭。如果不是上海工厂的实力，特斯拉不可能完成2020年50万辆的生产计划。

特斯拉季度产销量

也许大多数中国人已经习惯了让马斯克震惊的中国速度。但是当我们看其他国家时，情况就完全不同了。

2019 年 11 月，特斯拉宣布将在德国柏林建设其首家欧洲工厂，计划于 2021 年 7 月 1 日前投产。与中国的快速进展相比，柏林工厂因受疫情影响而一再陷入停滞。漫长的审批过程。

例如，去年 12 月，一家德国法院下令特斯拉暂停其拟建工厂所在地的森林砍伐项目，理由是当地环保组织担心砍伐森林会伤害冬眠的蛇和在地下冬眠的蛇。蜥蜴。

此外，在施工过程中，特斯拉需要遵守水资源保护区的技术法规和当地的噪声防护要求，这些都需要各种临时许可。特斯拉还因回收报废电池而被德国当地政府罚款 1200 万欧元。

这些因素正在减缓特斯拉柏林工厂的速度。如今，距离计划投产还有不到 40 天的时间。如果柏林工厂推迟，特斯拉将不得不继续依赖上海工厂的产能。

除了需求和产能，特斯拉还需要中国海量的车主驾驶数据。按照马斯克的设想，特斯拉未来必须实现全自动驾驶，这需要基于机器学习。所以特斯拉选择了以相机为中心的视觉路线。这需要汽车不断收集驾驶数据并使用算法进行机器学习。

没有中国的数据，特斯拉的自动驾驶技术就缺了一块拼图。

特斯拉在裂缝中

2021年之前，得益于中国市场的畅通，特斯拉的全球战略将快速推进——美国工厂牢牢守卫美国大本营；上海工厂作为其海外扩张的成功典范，在攻占世界最重要的战略高地中国的同时，也在开拓其他海外市场；德国工厂已经开工建设，为未来占领欧洲做准备。

但2021年，从上海车展开始，特斯拉与中国消费者以及相关监管机构的关系将出现裂痕。

越来越多的产品质量问题被曝光甚至放大。特斯拉频频上热搜，仿佛成了全民公敌。这只是一个表象。监管收紧让特斯拉在中国的处境更加微妙。

3 月，据报道，该国一些地区监管机构提出，特斯拉汽车不应停放在敏感区域，以防止车载摄像头收集数据。 4月，全国信息安全标准化技术委员会发布征求意见稿，提出网联汽车通过摄像头和雷达采集的道路、建筑、地形、交通等数据不得对外输出。然后在5月份，国家网信办发布了一项政策，禁止未经许可将汽车数据传输到海外。

如何监管特斯拉已经被安排在监管机构的工作中。当然，这对特斯拉和监管机构来说都是一个难题。

这与面对车主的极端傲慢完全不同。特斯拉对监管要求非常温顺，并毫不含糊地支持，称将在2021年在中国建立一个数据平台，供车主查询车辆行驶数据。 .

中国市场太重要了，特斯拉不得不让步，尤其是在这个关键时刻。

现阶段，特斯拉不仅离不开中国市场，也离不开中国上海工厂。

来源/Unsplash

在欧洲，以大众为代表的传统车企从去年开始放缓步伐，推出电动车型，大力抢占市场。但特斯拉在欧洲没有已经投产的工厂，导致其市场份额下滑。​​

有海外分析师表示，2020年，特斯拉在西欧18个国家的销量同比下降11%。 JATO Dynamics 的数据显示，在 27 个欧盟国家，特斯拉的销量下降了 12%，其在欧洲 BEV 市场的份额为 13.4%，落后于雷诺-日产联盟。 18.6%) 和大众汽车集团 (23.9%)。

欧洲市场对特斯拉的全球战略非常重要。过去特斯拉在欧洲靠美国工厂供应，现在靠上海工厂“输血”维持欧洲的汽车供应。

去年10月，特斯拉中国宣布启动整车出口业务。特斯拉上海超级工厂生产的Model 3在上海海通国际汽车码头发运，销往德国、法国和意大利。 、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等10多个欧洲国家，首批约7000辆。当月，特斯拉只为中国本土市场留下了 12,143 辆汽车。

根据中国客运协会的数据，从那时起，特斯拉中国每月出口约1万辆国产Model 3。特斯拉在财报中承认：“上海超级工厂生产的汽车出口增加，有效缓解了我们的交货压力。”

既要打中国市场又要打欧洲市场，但目前产能有限且稀缺，所以在柏林工厂正式投产之前，上海工厂的产能如何分配就成了特斯拉的多项选择题。

杨力认为，4月份的维权事件会对特斯拉的销量产生影响。

据久谦咨询去年下半年对国内1800名消费者的采访，电动汽车的安全性是消费者购买的门槛条件，安全焦虑仅次于里程焦虑。

特斯拉过去的优势是安全和技术，是行业的定义者。消费者普遍的印象是特斯拉的技术非常好，安全可靠，在消费者心目中的品牌比别人高。

但自从维权事件之后，所有与特斯拉相关的安全事件都被媒体挖了出来，破坏了特斯拉过去的安全意识优势。

同时，与其他国产品牌相比，特斯拉的消费者相对年轻，受舆论影响更大，在网络上收集信息的能力也比较强。因此，维权事件的信息将被消费者充分感知。

空头再次盯上了特斯拉。电影《大空头》的原型，因卖空次级抵押贷款而出名的迈克尔·巴里在5月17日的一份监管文件中披露，截至一季度末，“大空头”持有总计 800,000 股特斯拉股票。看跌期权，价值超过 5 亿美元。

从4月初到现在，特斯拉股价已经下跌了13%，比年初的高点下跌了36%。

不要神化马斯克，不要妖魔化特斯拉

从目前的情况来看，特斯拉在中国遇到了问题。而马斯克昔日的硅谷“钢铁侠”角色，也因为炒币而逐渐瓦解。

一直以来，马斯克在中国都有光环。他身上有很多标签，比如高学历精英、科技极客、连续创业者，他造电动汽车、发射火箭、探索外太空。

而且，他不像许多企业家那样严肃和死板。他在推特上非常活跃，经常说话惊人，而且脑洞很大。他还通过吃四川火锅、天津煎饼水果、老北京西四包子等中国传统美食来接近中国消费者。

这给了他大量的追随者。随着特斯拉去年销量爆发，股价飙升，马斯克的形象被进一步神化。

但自从马斯克开始公开投机后中国拉外国人投资比特币，他的形象开始崩塌。

来源/视觉中国

首先，马斯克经常在 Twitter 上提倡比特币。第一季度，特斯拉交易比特币，赚了 1 亿美元。当比特币价格逼近每块6万美元的高位且上涨乏力时，马斯克突然改变立场，宣布特斯拉将暂停使用比特币支付购车费用，理由是比特币开采会造成环境破坏影响。比特币的价格随后暴跌。

还有狗狗币。这样一枚被币圈很多人认为毫无价值的“垃圾币”，在马斯克“带货”的上下跳跃下，吸引了大量散户参与炒作。今年过去5个月，价格暴涨了130倍。

5月下旬，虚拟货币价格普遍暴跌，数十万人平仓，其中大部分是后来高买的散户。虚拟货币价格回归原形，被神化的马斯克也展现出原形。

在中国市场，傲慢的特斯拉，在越来越多的质量问题出现的时候，叠加了大国之间微妙的博弈关系，以及马斯克切韭菜的性格反转，结果骂声一片， “让特斯拉滚出中国”的呼声也越来越高。一些普通的交通事故也在舆论的帮助下被宣传甚至妖魔化了。

但实际上，马斯克还是那个马斯克，特斯拉还是那个特斯拉。商人马斯克有狡猾和贪婪的一面，电动汽车先驱特斯拉也有自己的先进点。至少现在，就产品实力而言，特斯拉仍然是全球领先的智能电动汽车。无论是中国还是欧洲，仍有大量消费者排队购买。

所以，不要神化马斯克，特斯拉也不应该被妖魔化。无论特斯拉股价如何涨跌，销量如何变化，目前遇到什么困难，市场都会用脚投票。眼下，特斯拉依然离不开中国，其面临的问题或许才刚刚开始。